El gobierno colocó con éxito bonos globales por un monto total ascendente a los US$4,500 millones a plazos de 12 y 30 años, obteniendo tasas cupones de 6.06% y 6.45% anual, respectivamente.
Así lo informó hoy el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien precisó que la transacción recibió un sólido respaldo de los inversionistas internacionales, alcanzando una demanda superior a los 21,000 millones de dólares.
Dijo que se trató “de la mayor (colocación) desde las emisiones realizadas durante la pandemia y la segunda más alta de la historia, con una sobre suscripción de más de siete veces el monto inicialmente previsto por la República y casi cinco veces el monto finalmente colocado”.
De acuerdo con la información oficial, la operación concitó una elevada participación de inversionistas con más de 320 cuentas nacionales e internacionales, “lo que permitió optimizar significativamente las condiciones de la emisión a favor del Perú”.
El titular del MEF dijo que, debido a esa mayor demanda, se logró reducir el spread inicial de la oferta de UST +160 pbs. tanto para el bono con vencimiento a 12 años y el bono a 30 años, a un spread en 42 pbs. en el primer tramo y en 40 pbs. en el tramo a 30 años.
Ello significó una prima de nueva emisión negativa (12 años) y sin prima (30 años). “Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. La confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria, porque recibimos una demanda de más de 21,000 millones de dólares, más de siete veces el monto inicialmente previsto y casi cinco veces el monto finalmente colocado”, explicó Cuba.
LAS ESPECIFICACIONES
La emisión se realizó bajo el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de 2026. Las categorías vinculadas a la misma están relacionadas principalmente a temas de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente, incluyendo acciones frente al fenómeno El Niño.
De igual manera se informó que dicha emisión, permitirá financiar programas y proyectos orientados a reducir brechas sociales, fortalecer la protección de las poblaciones más vulnerables y fomentar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.
De igual manera, Perú lanzó una oferta de intercambio para bonos globales en dólares con vencimientos en 2027, 2030 y 2031, por nuevos títulos con vencimiento en 2038, con el objetivo de contribuir a mejorar el perfil de la deuda pública y a fortalecer las referencias de largo plazo de la curva de rendimiento en moneda extranjera.
